Il y a 4 ans, le groupe Gorgé (300 M€ de CA) rachetait pour 5 M€ ce spécialiste de l’impression 3D industrielle. Une belle opération. L’entreprise qui a réalisé 25 M€ l’année dernière, mais reste déficitaire, ambitionne d’atteindre la rentabilité avec plus de 62 M€ de CA en 2019.
Ce qui est loin d’être irréaliste, puisque la taille du marché devrait être multipliée par 5 d’ici 2021 pour atteindre plus de 23 M€. Pour financer sa forte croissance interne, ses investissements en R&D, ainsi que de nouvelles acquisitions ciblées, Prodways a choisi la bourse de Paris, avec pour objectif de lever entre 39,5 et 52,3 M€, soit une valorisation de l’entreprise en 181 et 225 M€.
L’opération a déjà séduit Safran, via le fonds Safran Corporate Ventures, et plusieurs investisseurs institutionnels, dont Bpifrance, BNP Paribas Développement, Fimalac, Financière Arbevel, qui s’engagent à souscrire pour 13,3 M€.