Fondé en 2003, le cabinet s’est donné pour mission d’offrir un conseil véritablement indépendant, rigoureux et personnalisé, à rebours des logiques commerciales standardisées. À l’heure où la gestion de patrimoine tend à se déshumaniser, Capexis mise sur la relation de confiance, la stabilité et la qualité du service, sans compromis.
Une équipe stable et expérimentée
Premier atout de Capexis : son équipe. Le cabinet se distingue par sa structure resserrée et la fidélité de ses collaborateurs, un choix assumé qui garantit à chaque client un accompagnement sur mesure, cohérent et pérenne. La proximité humaine et l’expérience professionnelle sont les fondements de cette relation durable.
Pascal Morin, fondateur de Capexis, pilote personnellement l’ensemble des missions. Ingénieur diplômé de Sup Optique et ancien élève d’HEC, il reste l’interlocuteur principal des clients, incarnant cette continuité rare dans le secteur. À ses côtés, trois collaboratrices de longue date assurent le bon fonctionnement du cabinet et la complémentarité des expertises.
Sandy Bourdais, juriste spécialisée en réglementation patrimoniale, veille à la conformité et aux aspects juridiques des dossiers. Céline Jacolot assure la gestion administrative et le suivi des clients. Marion Allano, en charge du pôle commercial, joue un rôle clé dans la relation client. Cette équipe à taille humaine reflète l’identité de Capexis : un cabinet fondé sur la rigueur, la fidélité et la confiance, aussi bien en interne qu’avec sa clientèle.
L’écoute et l’adaptation comme moteurs
Capexis n’a jamais cherché la croissance à tout prix ni la standardisation de ses prestations. Chaque stratégie patrimoniale est construite sur mesure, en tenant compte des objectifs, de l’horizon de placement, de la tolérance au risque et du contexte fiscal de chaque client.
Cette exigence s’appuie sur des valeurs fortes : intégrité, excellence technique, et esprit de partenariat. Le cabinet prône une écoute attentive, une analyse rigoureuse et un suivi personnalisé des clients dans le temps. Il n’agit pas en simple prestataire, mais comme un partenaire de confiance.
Des expertises solides et diversifiées
Capexis intervient sur les grands volets de la gestion patrimoniale comme les investissements financiers, l’organisation de la transmission, la préparation à la retraite, l’optimisation fiscale, l’épargne salariale, ou encore la gestion de la trésorerie privée. Chaque solution est élaborée avec rigueur, dans le respect de la réglementation et une attention constante aux évolutions du marché.
Le cabinet s’est par ailleurs forgé une expertise reconnue dans le domaine des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier). Grâce à un suivi régulier des sociétés de gestion (participation aux conseils de surveillance, présence aux assemblées générales, échanges fréquents avec les dirigeants…), il bénéficie d’une connaissance approfondie du secteur. Cela lui permet de recommander des SCPI solides, en parfaite adéquation avec les besoins de ses clients.
Autre spécialité de Capexis : le démembrement de propriété, qu’il soit viager ou temporaire. Cet outil technique permet d’optimiser la détention ou la transmission de parts de SCPI, à condition d’être parfaitement adapté à la situation patrimoniale du client. Là encore, le sur-mesure fait toute la différence.
Un accompagnement sur le temps long
Tous les clients de Capexis sont venus par recommandation. La quasi-totalité sont restés fidèles au cabinet, parfois depuis sa création. Cette longévité témoigne non seulement de la qualité du conseil délivré, mais aussi d’un positionnement clair : celui d’une entreprise indépendante, fidèle à ses convictions et engagée dans la durée. Dans un contexte économique et fiscal mouvant, la stabilité et les capacités d’analyse de Capexis sont des atouts précieux pour ses clients.
Capexis se distingue également par sa sobriété, en refusant le marketing tapageur et les promesses faciles. Sa croissance s’est construite progressivement, au fil des rencontres et des missions, dans le respect d’une éthique de travail basée sur la rigueur, la discrétion et l’efficacité.
En somme, Capexis accompagne ses clients avec méthode, sérieux et attention. Une façon de travailler qui, sans bruit, continue de produire des résultats et d’inspirer la confiance.
